Soluciones integradas de Salesforce: implementación de NPSP, migración de datos y funciones mejoradas de gestión de organizaciones sin fines de lucro.
Una organización sin fines de lucro comprometida a encabezar una red transnacional que empodera el liderazgo latino, amplifica la influencia y canaliza recursos filantrópicos hacia nuestras comunidades para fomentar un mundo más justo.
EL RETO
La organización tuvo dificultades para gestionar donaciones y pagos de membresía debido a la falta de integración del sitio web. Esto dio como resultado que todos los datos se dirigieran a Stripe y se requiriera la entrada manual en Salesforce y QuickBooks, lo que generó importantes inconsistencias en los datos.
LA SOLUCIÓN
Implementación del NPSP:
Implementación del Nonprofit Success Pack (NPSP) para optimizar Salesforce para organizaciones sin fines de lucro.
Migración de más de 200.000 registros de Sales Cloud al modelo de datos NPSP, lo que garantiza la integridad de los datos y una transición perfecta.
Implementación del Módulo de Gestión de Programas (PMM):
Implementación de un PMM para gestionar y dar seguimiento de manera efectiva a diversos programas dentro de la organización.
Desarrollo de un componente personalizado para rastrear las preferencias de asignación de programas de los mandantes, mejorar la gestión del programa y la participación de los donantes.
Asignaciones del libro mayor contable:
Soluciones personalizadas para asignaciones de libros contables para agilizar los procesos financieros y garantizar una asignación precisa de fondos.
Informes y paneles mejorados:
Creación de informes y paneles completos para proporcionar información y análisis valiosos para una toma de decisiones informada.
Gestión de eventos:
Implementación de capacidades de gestión de eventos para gestionar y rastrear eventos organizacionales, mejorando la planificación y ejecución de eventos.
Integración con Mailchimp e iWave:
Integración con Mailchimp para la automatización del marketing por correo electrónico y con iWave para la investigación de prospectos y la evaluación de patrimonio, mejorando la participación de los donantes y los esfuerzos de recaudación de fondos.
