Optimización de los procesos de pago y la gestión de miembros con FormStack y la integración de Salesforce
Una organización sin fines de lucro comprometida a encabezar una red transnacional que empodera el liderazgo latino, amplifica la influencia y canaliza recursos filantrópicos hacia nuestras comunidades para fomentar un mundo más justo.
EL RETO
La organización tuvo dificultades para gestionar donaciones y pagos de membresía debido a la falta de integración del sitio web. Esto dio como resultado que todos los datos se dirigieran a Stripe y se requiriera la entrada manual en Salesforce y QuickBooks, lo que generó importantes inconsistencias en los datos.
LA SOLUCIÓN
Procesamiento de pagos con FormStack:
Conectar su sitio web a Salesforce a través de FormStack les permite:
Agilice y centralice el proceso de pago de donaciones, acomodando contribuciones únicas y recurrentes.
Envíe automáticamente correos electrónicos de agradecimiento a los donantes.
Utilice Salesforce NPSP para gestionar recordatorios y seguimientos de donaciones recurrentes.
Agilice y centralice el proceso de pago de las membresías, mientras administra múltiples niveles de membresía con diferentes precios.
Cree automáticamente registros de miembros para realizar un seguimiento de todos los miembros y otorgarles acceso a los beneficios.
Realice un seguimiento de las renovaciones de membresía y genere oportunidades automatizadas de renovación.
Envíe correos electrónicos automáticos de recordatorio de renovación a los miembros.
Ofrezca una plataforma segura y fácil de usar para que los donantes y miembros contribuyan.
La integración de Salesforce con QuickBooks ayuda a minimizar las inconsistencias de los datos y reducir la necesidad de ingresar datos manualmente.
