Revolucionando la gestión patrimonial con Salesforce
Latincapital Wealth Management, nacida de la fusión de Sartor Finance Group y Latincapital & Co., brinda servicios de asesoría y gestión patrimonial de primer nivel. A pesar de nuestro crecimiento, seguimos dedicados a brindar servicios personalizados adaptados a las necesidades individuales de los clientes. Nuestros clientes se benefician de un portal privado que ofrece una visión integral de sus inversiones. Esta integración única nos permite traspasar límites y ofrecer un servicio global mejorado mientras mantenemos el enfoque cercano y personalizado que nuestros clientes valoran.
NOMBRE DE EMPRESA
Capital Latina
SITIO WEB
UBICACIÓN
Chile
INDUSTRIA
Wealth Management
TECNOLOGÍA
Salesforce Automations, Salesforce Sales Cloud
EL RETO
Latincapital Wealth Management enfrentó varios desafíos operativos que impidieron su objetivo de brindar una experiencia de cliente fluida y de alta calidad:
Datos centralizados del cliente : la necesidad de consolidar la información del cliente, las interacciones y los datos históricos en un sistema único y accesible. Esto proporcionaría al equipo de ventas una visión completa de 360 grados de cada cliente, lo que permitiría interacciones más personalizadas e informadas.
Mejora del proceso de ventas : el deseo de automatizar y optimizar los procesos de ventas, incluida la gestión de clientes potenciales, el seguimiento de oportunidades y la previsión de ventas. Lograr esto mejoraría la eficiencia, acortaría los ciclos de ventas y mejoraría la colaboración entre los miembros del equipo de ventas.
Comunicación y colaboración mejoradas : facilitar una mejor comunicación y colaboración dentro del equipo de ventas. Se necesitaban actualizaciones de datos en tiempo real, calendarios compartidos y herramientas de colaboración para ayudar al equipo a trabajar en conjunto de manera más efectiva.
Análisis e informes : el requisito de obtener información detallada sobre el desempeño de las ventas, las tendencias y las áreas de mejora. Los paneles e informes personalizables eran esenciales para tomar decisiones basadas en datos y planificar estratégicamente.
LA SOLUCIÓN
Para abordar estos desafíos, Latincapital Wealth Management implementó una integración integral de Salesforce, transformando su proceso de leads a ventas. Los elementos clave de la solución incluyeron:
Creación de procesos de ventas potenciales : Establecer un proceso optimizado dentro de Salesforce para gestionar clientes potenciales de manera eficiente hasta el cierre de ventas.
Seguimiento de entidades : Implementación de un seguimiento sólido de cuentas corporativas, individuales y familiares para garantizar una supervisión integral.
Proceso de seguimiento automatizado : configuración de seguimientos automatizados un año después de la firma del primer contrato para mantener el compromiso del cliente.
Seguimiento de documentos legales : garantizar el cumplimiento y la precisión de los datos del cliente mediante el seguimiento de documentos legales esenciales como pasaportes e identificaciones.
Recordatorios automatizados : creación de recordatorios automáticos de vencimientos de documentos personales para mantener actualizada la información del cliente.
Actividades recurrentes : Automatizar la creación de actividades recurrentes para cada firma de contrato para garantizar un contacto constante con el cliente y la continuidad del servicio.
Con la implementación de Salesforce, Latincapital Wealth Management superó sus obstáculos operativos y mejoró significativamente la prestación de servicios. La centralización de los datos de los clientes proporcionó una visión holística de los clientes, lo que permitió interacciones más personalizadas. La automatización y optimización de los procesos de ventas condujo a una mayor eficiencia y ciclos de ventas más cortos. Las herramientas mejoradas de comunicación y colaboración fomentaron un entorno de equipo de ventas más cohesivo. Las capacidades de análisis e informes detallados permitieron la toma de decisiones basada en datos, allanando el camino para la mejora continua.
