Simplificación de pagos y Proceso de cobranza para Apeironix, por Triforta Partners_22200000-0000-0000-0000-0 00000000222_
Presentamos Triforta Insurance Partners, una entidad establecida que presenta una marca nueva. A pesar de su reciente creación, la empresa aporta una gran experiencia que contradice su condición de recién llegada. Triforta afirma que los miembros de su equipo no son novatos ni novatos; muchos poseen conocimientos experimentados y han acumulado años de experiencia. De hecho, su experiencia combinada en seguros abarca no solo décadas sino siglos, lo que demuestra un profundo conocimiento de la industria y experiencia práctica. Como dice el refrán, Triforta no nació ayer.
TECNOLOGÍA
Salesforce Sales Cloud, Salesforce Automations, Integration
EL RETO
Triforta tenía una sólida oferta de planes y programas de seguros para su diversa clientela. Sin embargo, el proceso de cobro de pagos existente se estaba volviendo engorroso y consumía mucho tiempo.
Nada reduce más las ganancias que el tiempo perdido. Y una de las formas en que los líderes de las agencias y los principales productores pierden el tiempo es: generando facturas inexactas; enviar facturas a destinatarios equivocados; y perseguir los pagos puntuales. No más. Nunca más. Apeironix automatiza los procesos financieros (incluidos AP y AR) que, a su vez, aumentan la eficiencia de la agencia y del productor, disminuyen los gastos y mejoran el EBITDA.
LA SOLUCIÓN
Evolving Consulting integró Ascend con Salesforce, su sistema de gestión de relaciones con el cliente (CRM) existente, para crear un proceso de cobro de pagos automatizado y sin problemas.
Cuando un productor inicia la facturación en Salesforce y transfiere los detalles de la política a Ascend, el sistema genera una facturación al cliente y envía un enlace de pago a Salesforce.
El enlace de pago, junto con los detalles de facturación, se envía automáticamente al cliente desde Salesforce, lo que garantiza una comunicación de pago rápida y precisa.
Los clientes finalizan los pagos a través del enlace proporcionado y Ascend envía los detalles de la transacción a Salesforce al finalizar.
Salesforce realiza un seguimiento de las transacciones de pago, mientras que Apeironix gestiona la facturación y los registros de pagos para los próximos pagos en el sistema de la agencia de seguros.
Los usuarios pueden enviar recordatorios de pago desde Salesforce, activando una cuenta regresiva para monitorear los pagos vencidos.
La integración proporciona acceso directo a los detalles financieros de Ascend dentro de Salesforce, mejorando la experiencia del usuario al ofrecer datos financieros completos dentro de la plataforma CRM.
